Микки, когда-то символизировавший радость и смех, становится жертвой предательства и непонимания, которые пробуждают в его душе темные силы. За игривой маской скрывается гнев, который постепенно трансформируется в ненависть. Этот внутренний монстр, освободившись, стремится к мести и созданию хаоса, превращая мир вокруг в пустыню страха и разрушений. В его сознании формируется жажда власти, и он начинает планировать, как осуществить свои зловещие замыслы, заставляя окружающих почувствовать его мощь.
На фоне Нью-Йорка, города, где мечты становятся реальностью, назревает настоящая катастрофа. Микки, разъяренный и непредсказуемый, угрожает поглотить город в хаосе. Последняя надежда на спасение заключается в смелых пассажирах пароходика Вилли, которые должны объединить свои силы, чтобы остановить надвигающуюся тьму. Время уходит, а шансы на успех тают на глазах. Их борьба требует не только физической силы, но и глубокой дружбы, способной противостоять злу и вернуть утраченный свет. В этой напряженной схватке развернется настоящий тест на смелость, верность и единство.