В центре сюжета находятся три друга, чьи судьбы связаны с работой в органах госбезопасности. Их дружба формируется на фоне бурных событий 70-х годов, когда Ленинград погружен в атмосферу перемен и политических игр. С юности герои проникаются идеями патриотизма, стремятся защитить родину и преодолеть внутренние противоречия. Каждый из них представляет собой уникальную личность: один — решительный и амбициозный, второй — осторожный и вдумчивый, третий — оптимист, верящий в лучшее будущее. Их дороги переплетаются в сложных ситуациях, заставляющих сталкиваться с моральными дилеммами и выборами, которые определяют не только их жизни, но и судьбы близких.
С переходом в новое тысячелетие история перемещается в Санкт-Петербург, где старые идеалы вступают в конфликт с новым временем. Прежняя дружба сталкивается с жестокими реалиями, и теперь герои должны справляться с последствиями своих решений. В условиях меняющегося мира они ищут пути адаптации к новым вызовам, что приводит к напряжению в их отношениях. Различия в подходах к службе, личной жизни и восприятию государства создают внутренние конфликты, заставляя их выбирать между долгом и своими желаниями. Этот поиск справедливости и смысла жизни формирует сложную многоуровневую картину, исследующую глубины человеческой натуры и отношения к идеалам.